선물시장 잠잠, 애플 아이폰 16 출시·오라클 실적… 시장 움직임은?

미국 주식 선물은 화요일에 거의 변동이 없었으며, 투자자들은 이번 주 후반 발표될 주요 미국 인플레이션 데이터를 앞두고 연방준비제도(Fed)의 통화정책 전망을 평가하고 있다. 애플(NASDAQ)은 최신 인공지능(AI) 기술이 적용된 아이폰을 공개했으며, 오라클(NYSE)은 1분기 실적이 예상치를 웃돌아 개장 전 주가가 급등했다.

1. 선물시장 잠잠

화요일 미국 주식 선물은 대체로 보합세를 보이며, 투자자들이 다가오는 인플레이션 보고서와 연준의 금리 인하 가능성을 주시하면서 월가의 전날 상승세가 되돌려질 가능성을 시사했다.

03:42 ET(07:42 GMT) 기준, 다우 선물과 S&P 500 선물은 거의 변동이 없었고, 나스닥 100 선물은 33포인트(0.2%) 하락했다.

월요일 주요 지수는 상승했으며, 이는 전주에 있었던 약세장 이후 투자자들이 저가 매수를 시도했기 때문이다. 당시 약한 8월 고용 보고서와 부진한 제조업 데이터가 하락을 촉발했다.

시장은 이러한 지표를 바탕으로 연준의 통화정책 전망을 평가하고 있으며, 9월 17~18일 회의에서 금리 인하는 거의 확실시되고 있다. 다만, 25bp(0.25%) 인하가 될지, 50bp(0.5%) 인하가 될지는 아직 불확실하다. 수요일 발표될 미국 소비자물가지수(CPI)에서 더 명확한 단서를 얻을 수 있을 것이다.

개별 주식 중 보잉(NYSE)은 최대 노조와 잠정적인 노동 협정을 체결한 후 주가가 상승했고, 팔란티어(NYSE)와 델 테크놀로지스(NYSE)는 두 회사가 9월 23일 S&P 500 지수에 편입된다는 소식에 급등했다.

2. 애플, AI 강화된 아이폰 16 공개

애플 주가는 최신 아이폰을 발표한 후 장외 거래에서 거의 변동이 없었다. 애플은 월요일 플래그십 아이폰의 새 버전을 공개했으며, 분석가들은 새로운 AI 기능이 놀랄 만한 점은 없었다고 평가했다.

쿠퍼티노에 본사를 둔 애플은 아이폰 16에 다양한 개선 사항을 발표했으며, 시리(Siri) 음성 비서와 전문 비디오 편집을 위한 스마트 카메라 커스터마이징 기능이 포함되었다.

분석가들은 새로운 아이폰과 AI 기능이 애플이 이전에 발표한 '애플 인텔리전스(Apple Intelligence)' 계획과 일치한다고 말했다. 그러나 일부 분석가들은 이러한 기능들이 점진적으로 출시될 예정이라 즉각적인 구매를 유도하기 어려울 수 있다고 경고했다. 특히 삼성(KS:005930)과 화웨이 같은 경쟁자와의 치열한 경쟁 속에서 더욱 그렇다.

애플은 9월 20일 출시 예정인 아이폰 16을 통해 부진한 기기 판매를 다시 활성화시키기를 기대하고 있다.

3. 오라클, 분기 실적 예상치 상회

오라클 주가는 1분기 실적이 예상치를 상회하면서 장외 거래에서 급등했다. 이는 클라우드 사업에 대한 강한 수요 덕분이다.

텍사스에 본사를 둔 이 클라우드 서비스 기업은 아마존(NASDAQ) 웹 서비스와 파트너십을 맺어 고객들이 AWS 내에서 오라클 자율 데이터베이스 및 오라클 엑사데이터 데이터베이스 서비스를 이용할 수 있게 되었다고 밝혔다.

오라클은 8월 31일 종료된 3개월 동안 주당 1.39달러의 조정된 주당순이익(EPS)과 133억 달러의 매출을 기록했다. 이는 애널리스트들이 예상한 1.33달러의 EPS와 132억 3,000만 달러의 매출을 웃도는 수치다.

예약 매출의 주요 지표인 총 남은 성과 의무는 990억 달러로 전년 대비 53% 증가했다.

오라클은 2분기 매출 성장률을 8~10%로 예상하며, 이는 애널리스트들이 예상한 8.72%를 상회하는 수치다.

4. 중국 8월 수출 예상보다 큰 폭 증가

중국의 8월 수출이 예상보다 큰 폭으로 증가하며, 여러 교역 상대국들의 관세 부과를 앞두고 기업들이 주문을 서두르는 것으로 보인다.

정부 데이터에 따르면 중국의 수출은 전년 대비 8.7% 증가해 예상치 6.5%를 웃돌았으며, 7월의 7% 증가보다 가속화되었다. 이는 2023년 3월 이후 가장 빠른 증가율이다.

그러나 수입은 0.5% 증가하며 예상치 2%를 밑돌았고, 7월의 7.2%에서 둔화되었다. 이는 세계 2위 경제대국인 중국의 국내 수요가 여전히 부진하다는 것을 시사한다.

분석가들은 중국이 외국의 관세 압력에 직면할 가능성이 커짐에 따라 기업들이 일찍 주문을 확보하려는 시도로 보고 있다. 캐피탈 이코노믹스(Capital Economics) 애널리스트들은 "중국 상품에 대한 장벽이 더 많이 세워지고 있어 향후 몇 달 동안 수출이 강세를 유지할 가능성이 크다"고 말했다.

5. 유가 하락

화요일 유가는 중국의 부진한 국내 수요에 대한 우려가 미국 원유 생산에 영향을 미칠 열대성 폭풍 프란신의 영향보다 더 크게 작용하며 하락했다.

11월 만기 브렌트유 선물은 배럴당 0.4% 하락한 71.53달러를 기록했으며, 서부 텍사스 중질유(WTI) 선물은 0.4% 하락해 배럴당 67.61달러에 거래됐다. 두 기준유 모두 월요일에는 상승 마감했다.

엑슨모빌(NYSE), 쉘(LON), 셰브런(NYSE) 등 여러 석유 회사들은 열대성 폭풍 프란신이 멕시코만의 생산 및 정제 활동에 영향을 미칠 것으로 예상되면서 작업을 중단하고 있다. 미국 국립허리케인센터는 폭풍이 앞으로 며칠 동안 강해질 것으로 예상하고 있다.

그러나 중국에서 발표된 부진한 경제 지표들이 세계 최대 원유 수입국인 중국의 성장 둔화에 대한 우려를 불러일으키며 시장 심리를 약화시켰다.